«Заречье» идет за вкладчиками, Фоат Комаров играет вдолгую, но в фаворе – короткие деньги

Куда вложить деньги: индекс доходности депозитов «БИЗНЕС Online» снизился на 0,74 п. п. до 7,36%

Немало воды утекло с момента нашего февральского обзора: чего стоит только трехкратное снижение ставки ЦБ, запустившее цепную реакцию. Однако не все банки пошли вслед за Эльвирой Набиуллиной. Выбиваясь из тренда, «Заречье» подняло ставки по годовым депозитам на 2,2 п. п. до 8,6%, а его квартальное предложение выросло на 8,15 п. п.! Тем временем Автоградбанк и ВТБ24 повысили доходности на трех- и шестимесячном отрезке. Куда вложить деньги с наибольшей выгодой в июле —  в материале «БИЗНЕС Online».

В этом году ЦБ в три приема снизил ключевую ставку с 10% до 9% годовых, и Эльвира Набиуллина недвусмысленно намекала, что процесс продолжится Фото: kremlin.ru

ЦЕНТРОБАНК ПРИТОРМОЗИТ СО СТАВКОЙ?

Депозитные качели к середине июля снова пошли вверх. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым вкладам физлиц во второй декаде составила 7,465%, сообщил Центробанк РФ 25 июля. По сравнению с первой декадой максимальная ставка выросла на 0,102 процентного пункта (п.п.). До этого она успела побывать на историческом минимуме 7,363% за всю историю наблюдений регулятора, с середины 2009 года.

В пятницу совет директоров Банка России решил не повышать  ключевую ставку, которая определяет стоимость денег в финансовой системе. Ранее в этом году регулятор в три приема снизил ее с 10% до 9% годовых, и Эльвира Набиуллина недвусмысленно намекала, что процесс продолжится. После заседания 16 июня, когда ставку подрезали на очередные 0,25 п.п., в «сопроводиловке» к решению говорилось, что ЦБ «видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии». А значит, и доходность депозитов продолжит снижаться.

Но затем свое слово сказали небесная канцелярия и футбол . Майско-июньские холода сдвинули сроки сбора овощей, а Кубок Конфедераций — точнее, колесящие по стране болельщики — увеличил транспортные расходы россиян, разогнав инфляцию. В годовом выражении она в июне скакнула с 4,1% до 4,4%, что ЦБ назвал «большим шоком» и «негативным сюрпризом». На фоне снижения котировок нефти Brent на 11,8%, с $51 за баррель на 1 июня до $45 на 22 июня, курс национальной валюты упал на на 5,8%, с 56,7 до 60 рублей за доллар. А теперь подоспели и новые санкции со стороны США, принятие которых выглядит неизбежным. Российским компаниям (в первую очередь, нефтегазовым) и экономике это не сулит ничего хорошего — то есть, на рубль начинает давить новый долгоиграющий фактор. Некоторые эксперты уже заговорили о том, что обвал курса до 70 рублей за доллар неизбежен и случится уже в августе, в лучшем случае, в сентябре.

Пока что российскую валюту поддерживал июльский налоговый период и, главное, нефть, которая после очередных заявлений ОПЕК и Ко о сокращении добычи вновь переползла через отметку $50 за баррель Brent. Тем не менее, осторожная Набиуллина, которая предпочитает дуть даже на холодную воду и не устает говорить о цели по инфляции в 4%, вероятно, отложит снижение ключевой ставки до лучших времен. По крайней мере, об этом дружным хором говорят аналитики. Мы же посчитали, что самое время зафиксировать текущие доходности по депозитам, пока весы не определились, в какую сторону качнуться. Зафиксированные нами ставки приводятся по состоянию на 16 июля.

У банка «Заречье» ставка по вкладу «Сберегательный» выросла на 2,2 п.п. (!) с самых скромных из всех участников забега февральских 6,4% до июльских 8,6% Фото: tatbank.ru

«ЗАРЕЧЬЕ» БЕРЕТ ДВА «ЗОЛОТА» И «СЕРЕБРО» В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ

Начнем с самых щедрых. Эффективная ставка по годовому депозиту «Срочный-универсальный» в Автокредитбанке снизилась на 0,58 п.п.: с 9,38% на 9 февраля до 8,8% на 16 июля 2017 года. Однако такого уровня оказалось достаточно, чтобы актив первого лауреата Таркаевской премии Фоата Комарова сохранил чемпионский титул в основном зачете. На более коротких дистанциях кредитная организация идет в группе середняков: на 6-месячном интервале эффективная ставка сохранилась на отметке 7,5%, а на квартальном снизилась на 0,28 п.п. до 6%. Тем самым Автокредитбанк предлагает полугодовые депозиты с доходностью чуть выше среднего, а на квартальные — ниже. То есть, короткие деньги ему не столь интересны, как длинные.

«Серебро» главного зачета у банка «Заречье», связанного с ПАО «Казанский вертолетный завод». Здесь ставка по вкладу «Сберегательный» выросла на 2,2 п.п. (!) с самых скромных из всех участников забега февральских 6,4% до июльских 8,6%. Причем «Заречье» стал единственным игроком, повысившим доходность годового депозита. А на полугодовом отрезке клиентам здесь обещают 8,5% годовых по вкладу «Сезонный» вместо прежних 6,8% по вкладу «Очень удобный» — рост на 1,7 п.п.

Но самое радикальное изменение политики «Заречья» случилось в отношении краткосрочных депозитов. Квартальный вклад «Сезонный» дает возможность заработать 8,25% годовых — это на 8,15 п.п. больше, чем февральский вклад «До востребования» в феврале под символические 0,1% годовых.

Почетное четвертое место крупнейшему местному игроку «Ак Барс» банку обеспечили 8,1% по вкладу «Просто накопить» Фото: «БИЗНЕС Online»

«АК БАРС» ПОПАЛ В ПРИЗЫ,  ПАВЕЛ СИГАЛ ЗАМАНИВАЕТ ВКЛАДЧИКОВ НА ТРИ МЕСЯЦА И ПОЛГОДА

Третью позицию на годовой дистанции занимает «ИК Банк», входящий в бизнес-империю одного из богатейших предпринимателей Болгарии Иво Каменева : эффективная ставка по вкладу «Отличные новости» снизилась на 1,06 п.п. до 8,25% годовых. Для 6-месячного отрезка снижение составило 0,97 п.п. до 7,88% — это пятая строчка соответствующей табели против первого места в феврале. Доходность квартального вклада «Универсальный» сократилась на 0,75 п.п. до 7%.

Почетное четвертое место крупнейшему местному игроку «Ак Барс» банку обеспечили 8,1% по вкладу «Просто накопить» — это всего на 0,15 п.п. меньше февральской ставки по вкладу «Гарантия дохода». В первом квартале АББ довольствовался местом в середине рейтинга, но теперь готов платить заметно выше среднего. Снижение на символические 0,1 п.п. до 8% годовых на полугодовом интервале и вовсе позволили банку разделить призовую третью строчку. Похожая ситуация на квартальной дистанции, где АББ также взял «бронзу», понизив доходность на 0,25 п.п. до 7,75%.

Следующую строку делят Акибанк и Автоградбанк. У последнего эффективная ставка по годовому депозиту снизилась на 0,5 п.п., с 8,5% по вкладу «Новогодняя сказка — 2017» в феврале до 8% по вкладу «Золотой ларец – 2017» в июле. При этом Павел Сигал порадовал рантье ставками на коротких дистанциях. Так, доходность полугодового вклада выросла на 5 п.п. до 8% годовых, подняв банк с последней до четвертой строчки (а по по факту — разделить третье место с несколькими коллегами по цеху). На квартальном отрезке, благодаря росту доходности на 5 п.п. до 8%, Автоградбанк всплыл с предпоследнего места сразу на второе.

Энергобанк в главном зачете урезал ставку на 1,5 п.п. до 6,5% по годовому депозиту «Мудрое решение». Фото: «БИЗНЕС Online»

АВЕРС И ЭНЕРГОБАНК: ЧЕМ КОРОЧЕ – ТЕМ ДОРОЖЕ

Акибанк, входящий в сферу влияния гендиректора Сетевой компании Ильшата Фардиева , входит в группу товарищей, неравнодушных к коротким деньгам. Его вклад «Накопительный» на полугодовой дистанции обеспечивает 8%, на 0,75 п.п. меньше февральской доходности, но и этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место. Эффективная ставка по квартальному депозиту «С частичным изъятием!» также снизилась на 0,75 п.п. до 7,75%, однако обеспечила Акибанку четвертое место в данном зачете.

Также можно выделить ряд банков, которые больше платят владельцам краткосрочных депозитов. Такое поведение может быть обусловлено ожиданием дальнейшего падения доходностей на фоне замедления инфляции и снижения ключевой ставки ЦБ. К примеру, таифовский «Аверс» снизил на 1,25 п.п. до 7,25% доходность по годовому предложению «Традиция», и теперь платит его обладателям ниже среднего по больнице. В то же время эффективная ставка по шестимесячному депозиту «Гармония» снизилась только на 0,5 п.п. до 7,58%. Как видим, это выше среднего предложения в нашем рейтинге и больше, чем предлагает по годовым вкладам сам «Аверс». На трехмесячном горизонте ставка понизилась только на 0,25% до 7,25% по вкладу «Свобода+», доходность которого идентична годовому депозиту.

Подконтрольный братьям Айрату и Ильшату Хайруллиным Энергобанк в главном зачете урезал ставку на 1,5 п.п. до 6,5% по годовому депозиту «Мудрое решение». Менее радикальным, на 1 п.п. до 6,75%, было снижение на шестимесячном отрезке. И только на 0,5 п.п. до 7% уменьшилась доходность квартального вклада — в Энергобанке явно предпочитают привлекать короткие деньги.

Компанию братьям Хайруллиным в плане резкого снижения ставки по годовым депозитам составили братья Ринат и Талгат Абдуллины , точнее, их Алтынбанк. Здесь доходность упала на 1,5 п.п. до 7,1% по вкладу «Накопительный».

Наивысшую доходность на годовом интервале предлагает Газпромбанк, хотя ставка по вкладу «Газпромбанк-Перспективный» и снизилась к февралю на 0,1 п.п. до 7,4% Фото: «БИЗНЕС Online»

ГАЗПРОМБАНК ВЫРВАЛСЯ В ЛИДЕРЫ СРЕДИ «ВАРЯГОВ»

Аналогичной политики лояльности к коротким вкладам придерживается ВТБ24 — второй крупнейший держатель депозитов физлиц в России. На годовом отрезке доходность по депозиту «Выгодный» осталась на уровне 7,28%, но на полугодовой дистанции эффективная ставка выросла на 0,15 п.п. до 7,31%. Ставка по вкладу сроком три месяца увеличилась на 0,1 п.п. до 7,45%. Очевидно, что и в банке, возглавляемом Михаилом Задорновым , сейчас в фаворе отнюдь не длинные деньги.

Из других федеральных гигантов наивысшую доходность на годовом интервале предлагает Газпромбанк, хотя ставка по вкладу «Газпромбанк-Перспективный» и снизилась к февралю на 0,1 п.п. до 7,4%. Отпрыск «национального достояния» захватил лидерство среди тяжеловесов и в полугодовом зачете, предложив клиентам 7,4% годовых — на 0,6 п.п. меньше чем в феврале, но на 0,09 п.п. больше у того же ВТБ24. 

Бывший лидер основного зачета среди «варягов», Россельхозбанк, урезал ставку на 0,7 п.п. — с 8% по вкладу «Классический» до 7,3% по вкладу  «Доходный». На шестимесячном отрезке ставка в РСХБ снизилась на 0,8 п.п. до 7,05% годовых, на квартальном – на 0,85 п.п. до 7% годовых.

Альфа-банк просто убил ставку по годовому вкладу «Победа +», срезав ее на 0,96 п.п. до 6,48% Фото: «БИЗНЕС Online»

АЛЬФА-БАНК РЕЗАЛ СТАВКИ КРУЧЕ ВСЕХ

Тем временем Альфа-банк Михаила Фридмана просто убил ставку по годовому вкладу «Победа +», срезав ее на 0,96 п.п. до 6,48%. Доходность шестимесячных вкладов вообще снизили на 1,6 п.п. до 6,43% — это самый существенный «секвестр» ставки среди всех участников и рассматриваемых периодов.

Самым скупым из федералов, а по некоторым позициям и среди местных участников, ожидаемо оказался Сбербанк — крупнейший держатель частных вкладов в стране. На годовом отрезке доходность здесь снизилась на 1 п.п. до 5,59% по вкладу «Сохраняй», который оказался на нашей табели о рангах. Ставка по шестимесячному вкладу снизилась на 0,98 п.п. до 5,51% — опять последняя строчка. Наконец, на трехмесячном интервале «Сбер» понизил ставку на 0,35 п.п. до 5,63%. Что ж, пряник явно не входит в набор стимулов Германа Грефа : Сбербанк и без того неплохо кормят пенсионные и зарплатные проекты, как и статус «непотопляемого авианосца».

Стоит уточнить, что на 3-месячной дистанции «Сбер» оказался не самым жадным. В «Девон-Кредите», подконтрольном «Татнефти», по таким вкладам готовы предложить только 5% годовых – на 1 п.п. меньше, чем в феврале. По-прежнему не интересуют квартальные депозиты и Татсоцбанк Анастасии Колесовой , в котором по ним готовы платить только 3% годовых, как и в феврале.

ИНДЕКС «БИЗНЕС ONLINE» СИНХРОНИЗИРОВАЛСЯ С ИНДИКАТОРОМ ЦЕНТРОБАНКА

Подведем итоги. Индекс доходности депозитов, рассчитанный по методике «БИЗНЕС Online», за пять месяцев снизился на 0,74 п.п. — с 8,1% на 9 февраля до 7,36% на 16 июля 2017 года. Можно констатировать полную синхронизацию уровня и динамики региональных и федеральных ставок на примере нашего индекса и индикатора ЦБ, о котором речь шла в самом начале. Рантье же остается только ностальгировать по зиме 2015-го, когда доходность достигала 20% и даже 25% годовых.

На полугодовом интервале ставки участников нашего рейтинга в среднем снизились на 0,33 п.п. до 7,27% годовых, а на трехмесячном отрезке – выросли на 0,2 п.п. до 6,68% годовых. Еще раз подчеркнем, что интерес кредитных организаций к долгосрочным депозитам очевидно упал, а к краткосрочным — повысился. Банкиры очевидно заняли выжидательную позицию, глядя на дальнейшие действия ЦБ и развитие экономической ситуации.

ТАТАРСТАНСКИЕ ВКЛАДЧИКИ ВЫБИРАЮТ РУБЛИ И АКЦИОННЫЕ ВКЛАДЫ

Банкиры рассказали «БИЗНЕС Online» о предпочтениях татарстанских вкладчиков во втором квартале, последних тенденциях на рнке депозитов и вероятности дальнейшего снижения доходности депозитов.

Юрий Соколов — руководитель развития пассивных продуктов дирекции по развитию розничных продуктов ПАО «АК БАРС» Банк:

- В последние месяцы увеличился спрос на рублевые депозиты по причине низких ставок на вклады в иностранной валюте. Более популярны вклады сроком 180-370 дней. В «Ак Барс» банке наибольшей популярностью пользуется вклад «Просто накопить» по причине выгодных процентных ставок — до 8,6% годовых.

В ближайшие два-три месяца, на наш взгляд, ставки по вкладам будут незначительно снижаться на 0,1-0,3 п.п. Вероятнее всего спрос будет на классические, без снятия депозиты.

Пресс-центр Волго-Вятского банка Сбербанка России :

- Предпочтения клиентов Сбербанка в Татарстане за второй квартал 2017 года сместились в сторону краткосрочных депозитов. При этом вкладчики по-прежнему предпочитают открывать счета в рублях и отдают предпочтение вкладам без возможности пополнения и частичного снятия для наибольшего накопления денежных средств. Так, в первом квартале лидером по числу открытий и сумме был вклад «Сохраняй» в рублях сроком от 6 месяцев до 1 года. Во втором квартале лидером и по числу открытий, и общей сумме стал промо-вклад «Память поколений», открываемый на 3 месяца под процентную ставку от 6,4% до 7%. На втором месте по популярности и на первом месте среди основной линейки вкладов находится вклад «Сохраняй» в рублях со сроком открытия от 3 до 6 месяцев.

Денис Шишканов – пресс-секретарь Банка Казани:

- Наиболее популярным сроком для размещения денежных средств на депозитах Банка Казани остается по-прежнему один год. Самыми востребованными вкладами на этот срок являются классические вклады «Городской пенсионный» и «Городской стабильный». На втором месте — вклады полугодовые, для клиентов, которые не готовы размещать средства на длительный срок (к примеру, в связи с планами воспользоваться денежными средствами в ближайшее время).

Сумма валютных депозитов, открытых во втором квартале 2017 года увеличилась несущественно по сравнению с первым кварталом. При этом общая сумма открываемых в иностранной валюте вкладов в целом составляет незначительный процент от общего количества. Основная часть клиентов в настоящее время предпочитают хранить денежные средства в рублях. И, конечно, прослеживается, предусмотрительность граждан в ограничении средств при размещении вкладов в пределах застрахованной АСВ суммы (1,4 млн рублей). Традиционно наибольшей популярностью пользуются сезонные вклады. Они привлекают клиентов, в первую очередь, процентными ставками — которые, как правило, выше ставок основной линейки депозитов. Не последнюю роль здесь играют и проводимые маркетинговые мероприятия. Так, в рамках акционного вклада Банка Казани «Пикник», каждый клиент, оформивший депозит на сумму свыше 50  000 рублей, получал тематический подарок.

Центробанк отмечает приближение инфляции к  целевому уровню, продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. При достижении этого показателя ключевая ставка ЦБ продолжит свое снижение, что неизбежно повлечет за собой снижение ставок и по депозитам. Думаем, что тенденция на годовые и полугодовые вклады сохранится. При этом будет возрастать популярность накопительных счетов со свободным пополнением и снятием, а также популярность банковских карт с начислением процентов на остаток средств.

1АвтоКредитБанкСрочный- универсальный8.88.8371100000ежемесячная выплата
2ЗаречьеСберегательный8.68.63951000000в конце срока
3ИК БанкОтличные новости8.257.95372500000капитализация каждые 93 дня
4Ак БарсПросто накопить8.18.1360 (720)10000ежемесячно на картсчет
5АкибанкНакопительный88366 (1098)1000000выплата каждые 183 дня
6АвтоградбанкЗолотой ларец - 201788360 (540)500000в конце срока
7Банк КазаниГородской стабильный7.757.75367100000в конце срока
8ГазпромбанкГазпромбанк -Перспективный7.47.43661000000в конце срока
9РоссельхозбанкДоходный7.37.3395700000в конце срока
10ВТБ24Выгодный7.287.05395200000ежемесячная капитализация

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


1ЗаречьеСезонный8.58.5183100000в конце срока
2АкибанкНакопительный88183 (1098)1000000выплата каждые 183 дня
3Ак БарсПросто накопить8818610000в конце срока
4АвтоградбанкЗолотой ларец - 201788180 (540)500000в конце срока
5ИК БанкОтличные новости7.887.75186500000капитализация каждые 93 дня
6АверсГармония7.587.518410000ежеквартальная капитализация
7АвтоКредитБанкСрочный- универсальный7.57.5181100000ежемесячная выплата
8Банк КазаниГородской стабильный7.57.5181100000в конце срока
9ГазпромбанкГазпромбанк -Перспективный7.47.41811000000в конце срока
10ВТБ24Выгодный7.317.2181200000ежемесячная капитализация

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


1ЗаречьеСезонный8.258.2591100000в конце срока
2АвтоградбанкЗолотой ларец - 20178890 (540)500000в конце срока
3АкибанкС частичным изъятием!7.757.75931000000выплата раз в 31 день
4Ак БарсПросто накопить7.757.759010000в конце срока
5ВТБ24Выгодный7.457.491200000ежемесячная капитализация
6АверсСвобода +7.257.259310000ежемесячное начисление
7ЭнергобанкМудрое решение77915000ежемесячная выплата
8Камский Коммерческий БанкВаш успех7791(1000)3000ежеквартальная выплата
9ИК БанкУниверсальный7793100000в конце срока
10РоссельхозбанкДоходный7791700000в конце срока

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью


Виктор Османов , Игорь Ким Предприятия: АК БАРС Банк , Автоградбанк , Акибанк , Энергобанк , АЛТЫНБАНК , АвтоКредитБанк
 
По теме
 
 
 
В Альметьевске состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» - Альметьевский район В годовом общем собрании акционеров ПАО "Татнефть", которое прошло сегодня в ДК «Нефтьче»,  приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов,  генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов,
22.06.2018
      Многие недобросовестные работодатели не заключают  официальный трудовой договор с работником в установленном Законом порядке,   не производят отчисления в фонды пенсионный, социального страхования,
22.06.2018
 
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан объявлены аукционные торги на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан,
22.06.2018
Прокуратура Кукморского района провела проверку исполнения налогового законодательства в деятельности открытого акционерного общества «Юпитер», расположенного в д. Пчеловод.
22.06.2018
 
Акция «Жизнь без наркотиков»: первые результаты - Зеленодольский район С 30 мая по 30 июня 2017 года на территории республики проходит акция «Жизнь без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
22.06.2018 Зеленодольский район
Спецборт МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших из г. Заинска в лечебное учреждение г. Казани - МЧС РТ В 02.32 мск 23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолёт Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра "Жуковский" МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших.
23.06.2018 МЧС РТ
Возбуждено уголовное дело Юлия РЕВИНА После серьезного ЧП в Заинске татарстаские следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
22.06.2018 Комсомольская правда Казань
Олег Ивенко - TatCenter.ru Заслуженный артист Татарстана, лауреат международных конкурсов, основатель фестиваля современного танца #StagePlatforma, танцовщик и киноактер Олег Ивенко поделился с TatCenter мотивационными секретами и рассказал,
23.06.2018 TatCenter.ru
Так выглядит памятник в Великом Устюге. Фото: facebook.com/viktor.chuchin - Комсомольская правда Казань «Комсомолка» попыталась разобраться, кем была Маруся Климова из знаменитого шлягера, которой недавно в Великом Устюге поставили памятник [видео] Евгений ЧЕРНЫХ «Мурка» - главный блатной шлягер СССР,
23.06.2018 Комсомольская правда Казань
balkush - Республика Татарстан Вновь с аншлагом выступили таланты «Балкыша»     Первый в этом году гала-концерт республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов «Балкыш» состоялся 17 мая в Казани в Татарской госфилармони
22.06.2018 Республика Татарстан
22 июня — девять дней со дня смерти Станислава Говорухина, «КП» публикует малоизвестные факты о самых знаменитых фильмах выдающегося режиссера Анна ВЕЛИГЖАНИНА На 83-м году жизни скончался Станислав Говорухин .
22.06.2018 Комсомольская правда Казань
  Сборная Хорватии разгромила команду Аргентины. К участникам плей-офф чемпионата в четверг досрочно присоединились сборные Франции и Хорватии,
22.06.2018 Республика Татарстан
Второй матч чемпионата мира по футболу в Казани, попутно собравший на стадионе «Казань-арена» аншлаг, был крайне интересен с точки зрения распределения мест в группе А. И вот почему.
22.06.2018 Казанские ведомости
В чем причина разгрома аргентинской сборной на чемпионате в России Андрей ВДОВИН @av_esq Вся Аргентина с Диего Марадоной во главе возносила молитвы во спасение сборной.
22.06.2018 Комсомольская правда Казань
Управление следит за соблюдением объектами размещения максимально установленных цен Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2016 года №89 (далее – Постановление №89) установлена максимальная стоимость гостинично
22.06.2018 Роспотребнадзор