ЦБ нашел у Евгении Даутовой «мусинскую болезнь»: 6 млрд. заморожено в ее собственных проектах КЗСК и «КЗСК-Силикон»
Сегодня в Спурт Банке, еле живом после мартовского набега вкладчиков, на полгода ввели временную администрацию агентства по страхованию вкладов. При этом ЦБ считает причиной сложившейся ситуации не только отток клиентов из информационной атаки, но и вложения в инвестпроекты Евгении Даутовой. Тем временем, по информации «БИЗНЕС Online», в самом банке надеются сохранить лицензию, рассчитывая продать промышленные активы «Ростеху» в начале мая.
Сегодня, с 28 апреля, вполне ожидаемо в Спурт банке, уже неделю как приостановившем все операции по клиентским счетам, была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов
ЦБ: ФИНАНСИРОВАНИЕ КЗСК-СИЛИКОНА ВТРОЕ ПРЕВЫШАЛ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ СПУРТА
Сегодня, с 28 апреля, в Спурт банк, уже неделю как приостановивший все операции по клиентским счетам, ЦБ ввел временную администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. Администрация введена на 6 месяцев «в связи с неустойчивым финансовым положением акционерного коммерческого банка „Спурт“ и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». На это время от управления банком будут отстранены и акционеры, и члены правления. С этого же момента вводится трехмесячный мораторий на исполнение требований кредиторов Спурт банка. «Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — традиционно отмечает в своем сообщении ЦБ.
Соответственно, для владельцев вкладов и индивидуальных предпринимателей, державших в Спурте до 1,4 млн рублей, наступил страховой случай. Банки-агенты для выплаты компенсаций будут отобраны до 5 мая, а сами выплаты стартуют не позднее 12 мая, объявило АСВ.
В своем сообщении Центробанк подробно объяснил причины тяжелой ситуации, в которой оказался Спурт банк. «Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети», — отчасти соглашается ЦБ с версией самого банка.
Однако дальше идет и другая горькая правда, о которой руководство «Спурта» предпочитало умалчивать: оказалось, что ситуацию ухудшило активное кредитование личного проекта Евгении Даутовой . О каком именно, ЦБ не говорит, но по контексту понятно, что речь идет о КЗСК-Силикон. «На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка», — объясняет регулятор.
Проблема в том, что объемы финансирования превышали «физические возможности» Спурта. «Объем финансирования данного проекта почти в 3 раза превышал величину его собственных средств (капитала), при этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием технических компаний. В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в не приносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования», — объяснил ЦБ.
ВСЯ НАДЕЖДА НА «РОСТЕХ»?
Собственный капитал «Спурта» на 1 апреля составляет 2,7 млрд. рублей, то есть, если верить ЦБ, Даутова «вгрохала» в него порядка 8 млрд. рублей. Источник «БИЗНЕС Online» в самом банке информацию о больших вложениях в КЗСК-Силикон подтвердил, уточнив, что речь идет о сумме примерно в 6 млрд. рублей. Но и она выглядит для банка явно непосильной. До начала клиентской паники, на 1 марта активы банка составляли 21,2 млрд. рублей, то есть вложения в завод должны были составлять не менее 28% в общем объеме. В структуре же кредитного портфеля, составлявшего 15,5 млрд. рублей, доля КЗСК превышала 38%. После того, как в марте банк буквально «раздал» 42,3% своих активов ситуация усугубилась, теперь на силиконовый завод приходится порядка половины всех вложений банка.
Интересно, что сама Даутова заявляла , что проблемы КЗСК-Силикон на «Спурте» никак не сказываются: «„КЗСК-Силикон“ финансируется Внешэкономбанком. Спурт Банк в нем минимальное участие принимает по поддержке там кассовых разрывов. Он [кредитный портфель] маленький — 160 миллионов», — говорила она корреспонденту «БИЗНЕС Online».
Напомним, что сейчас проект по строительству КЗСК-Силикон, переживает не лучшие времена. Стройка стоимостью в 13,7 млрд. рублей притормозилась в начале 2016 года из-за приостановки финансирования со стороны ВЭБа. Произошло это вскоре после перезагрузки в банке: выходец из Татарстана, бывший директор департамента Ильгиз Валитов был задержан по делу «Евродона», а предправления банка Михаил Дмитриев в тот же день отправлен в отставку. Пришедший на его место Сергей Горьков затеял ревизию. ВЭБ засомневался в финансовой составляющей проект КЗСК-Силикон (и было из-за чего — в конце 2014-го подоспел валютный скачок, и капстроительство в один миг удорожало вдвое), в течение лета-осени проводил собственную экспертизу. Тем временем работы на «силиконовой площадке» шли потихоньку: часть выполнена наполовину, часть — более чем на 80%. Наконец, в ноябре 2016 года Внешэкономбанк объявил о жизнеспособности проекта и его продолжении, однако при условии привлечения дополнительного соинвестора. К сожалению, поиски до последнего времени успехом не увенчались.
Однако теперь проект, который создал банку проблемы, может его и спасти. По словам нашего источника в Спурт банке, в последнее время ведутся активные переговоры о продаже промышленных активов Ростеху. Более того, процесс идет по плану: заседание правления госкорпорации, на котором ожидается одобрение сделки, состоится 2 мая. Сам Ростех, напомним, эту тему не комментирует.
Однако о предстоящей продаже прекрасно известно в татарстанском правительстве. «Надо как-то найти формы работы, чтобы предприятие [КЗСК — прим. ред.] продолжало работать. Понятно, что имущественный комплекс кому-то [будет передан], но это второй вопрос. Главное, чтобы завод не остановили. Будущий собственник должен быть заинтересован... Нефтехимические предприятия останавливать нельзя — потом запускать их очень сложно», — переживал вчера на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» президент РТ Рустам Минниханов . Есть от чего беспокоится: объемы выпуска на КЗСК по итогам первого квартала упали наполовину.
Если не брать в расчет КЗСК-Силикон, то, как заверяет наш источник в банке, финансовых «дыр» в Спурте нет, есть лишь стандартная по рынку просрочка по кредитам порядка 7%. Так что банк вполне может спастись — после вмешательства временной администрации АСВ и выплат страховки от него может остаться пустая оболочка, в которую можно потом вдохнуть капиталы и жизнь.
Впрочем, есть и противоположная информация. Как сообщил «БИЗНЕС Online» на условиях анонимности источник в банковской сфере, в Спурт банке все же есть «дыра». В частности, по его сведениям, «Росинтербанк» рассматривал приобретение Спурт банка, но именно из-за этого после детального аудита отказался от покупки. «Размер „дыры“ выше, чем стоит банк. Если у банка отрицательный капитал, получается он не просто нисколько не стоит, но и еще собственники должны заплатить покупателю за приобретение», — говорит он.
КАК ВЫЖИТЬ, СБРОСИВ 42% АКТИВОВ
И все-таки вряд ли дело дошло бы до временной администрации, если бы ни паника клиентов, начавшаяся после провокационных сообщений в соцсетях 7 марта, которые были растиражированы отдельными СМИ.
На протяжении последнего месяца пассивы утекали из банка Евгении Даутовой, как вода из решета. Самый крупный их источник — депозиты физлиц — похудели за март на 18%, или на 2,1 млрд. рублей, до 9,6 млрд. рублей на 1 апреля. Конечно, для банка, который в основном фондируется за счет вкладов граждан, — это серьезное потрясение. Всего же за январь-март «физики» унесли с депозитов 2,31 млрд. рублей. Из-за этого банку в середине марта пришлось ввести ограничения на вывод средств — сначала 50 тыс. рублей в сутки на человека, а месяц спустя лимит был снижен до 30 тыс. рублей.
21 апреля банк остановил операции по клиентским счетам, затем официально приостановил обслуживание своих банковских карт. Также он объявил о закрытии трех офисов — в Зеленодольске, одноименном районе и Йошкар-Оле.
Оттоку не помешало то, что у физлиц и приравненных к ним ИП есть страховка от агентства по страхованию вкладов — 1,4 млн. рублей на человека. Компании лишены и такой защиты, поэтому делали ноги гораздо активнее — хотя бы на всякий пожарный. Только в марте юрлица опустошили свои счета на три четверти (или на 2,2 млрд. рублей), оставив на 1 апреля на счетах лишь 789 млн. рублей. А всего за первый квартал текущего года предприятия изъяли из банка 3,88 млрд. рублей. Что ж, по крайней мере тут Евгении Даутовой нужно отдать должное: количество пострадавших из числа юрлиц сведено к минимуму.
Надо сказать, менеджмент банка боролся за плавучесть своего корабля, как мог. За март банк Евгении Даутовой сбросил 42,3%, или без малого 9 млрд. рублей активов. Чтобы раздать деньги вкладчикам она, в частности, провела серию сделок по продаже кредитных портфелей. Только за март он уменьшился на 5,5 млрд. рублей, или 35,4%. При этом сам ЦБ помочь Евгении Даутовой не спешил, выделив только 365 млн. рублей кредита под залог «нерыночных активов».
Следующий инструмент, которым банку Даутовой пришлось практически целиком пожертвовать — облигации, вложения в которые сократились на 95% до 154 млн. рублей. На 131 млн. рублей, или на 82%, сократился объем выданных межбанковских кредитов, и на 11 млн. рублей до 83 млн. рублей уменьшился объем средств на ностро-счетах. Срочное избавление от ценного груза позволило «Спурту» минимизировать чистые потери. Убыток банка на 1 апреля составил всего 18,2 млн. рублей против 10,9 млн. рублей прибыли на 1 марта текущего года.
«В ЕБРР ГОВОРЯТ ДАУТОВОЙ: «ПОДОЖДИ, ПОТЕРПИ, ПРЕКРАТИТСЯ ЭТО, МЫ ТЕБЯ ЗАЛЬЕМ ДЕНЬГАМИ»
Экс-председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев верит, что ЦБ все же пойдет по пути санации банка. «В „Спурте“ ведь не такие значительные проблемы, как у ТФБ, миллиарда 2-3, как я думаю. Думаю, что санатор может найтись. У них проблема не больше, чем была у БТА (у БТА было больше). Санация — это самый благоприятный исход для всех, все получат деньги», — считает Богачев. Второй вероятный сценарий развития событий — это если заводы КЗСК (существующий и силиконовый) возьмет под свое крыло Ростех. «Там кредитов вложено миллиардов 5-6: 1,5 — в силиконовый завод, 5 — в сам КЗСК. Кредиты шли на оборотные средства заводов, на строительство, модернизацию. Если оборонка их себе возьмет, то часть прокредитует или выкупит целиком силиконовый завод. Тогда я думаю, и лицензию можно будет восстановить (если это произойдет)», — считает Богачев. Он сообщил, что реализация активов должна была случиться буквально вот-вот: «Но не хватало недели две продержаться, но ей никто не помог, незначительная сумма нужна была. Не думаю, что будет просто отзыв лицензии — и все на этом».
Экс-глава Нацбанка РТ не видит большой беды в том, что «Спурт» финансировал свои проекты, везде есть такая практика: «Бывает, что предприятие не может вернуть кредит, и доля отходит банку». Но в случае со «Спуртом» наложились и другие обстоятельства. Когда затевался силиконовый проект, у банков был доступ к дешевым западным финансам. «Давали неограниченно, под низкий процент. Так что тут ошибки не было. (Даутова) взялась делать (производство силиконов), расчеты показывали, что это очень рентабельное производство — силиконовое. И нужное для страны, для оборонки, востребовано на экспорт. Это нормально, если бы знать, что будут санкции...», — сетует Богачев. Он напоминает, что в капитале банка более 20% — доля ЕБРР, а для такого крупного европейского банка поддержать Даутову в трудный час, а заодно спасти свои деньги — это просто мелочь, но вмешались санкции. «Они (ЕБРР) говорят (Даутовой): «Подожди, потерпи, прекратится это, мы тебя зальем деньгами», — делится Богачев. «Она бы и сама справилась, если бы не шумиха вокруг банков, паника вокруг ТФБ и других банков. Это убийцы банков — есть такие люди и средства массовой информации», — говорит Богачев, отмечая, что позиция «БИЗНЕС Online» была, напротив, корректной.
Также он недоумевает, почему ЦБ не применил никакого механизма помощи банку. «Как в 2008 году нам выделили денег достаточно и за две недели все нормализовалось, а сейчас кто помог? Никто», — разводит он руками.
«И самое главное — в таком положении — ей еще Нацбанк предъявил 280 млн. в фонд формирования обязательных резервов. Такие инструкции! Это вбило последний гвоздь в крышку гроба. У нее привлеченных средств мало осталось, а юридически она должна платить в фонд деньги. Оттуда в трудную минуту должны идти. Это же ее деньги. Оттуда взяли — и все, закрыли ее корсчет неделю назад. Все — ее парализовали. Мне жалко ее и как банкира, финансиста, у нее математический склад ума, но в данном случае не смогла просчитать этот эмоциональный фактор (паники вкладчиков — авт.). Она планировала за полцены продать КЗСК, но видимо все ждут отзыв лицензии тогда купят его, условно говоря, за рубль! Если мы такие банки прихлопываем, то о чем говорить?!».
«Кто-то должен был поддержать. На западе правительство поддерживает. А у нас, может быть цель такая? Не будет банков — не будет проблемы, будут филиалы — два-три московских банка, и все. Жалко банк, он бы мог жить», — расстраивается патриарх банковской системы.
«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЕ БЫЛО, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — НАЖИВНОЕ»
Корреспондент «БИЗНЕС Online» оценил и живую обстановку у головного офиса банка в день ввода временной администрации. Сегодня утром рядом с головным офисом «Спурт Банка» все проходящие мимо невольно наталкивались на мрачные взоры охранников, которые стояли у дверей. Впрочем, стояли мирно, покуривая время от времени, и успокаивали клиентов — мол, не переживайте, с 12 мая, скорее всего, начнутся выплаты. Двери в кредитное учреждение были открыты — и, казалось, ничего не произошло. Пласт проблем вскрывали разве что объявления, прикрепленные к дверям: «По техническим причинам расходные операции по банковским счетам клиентов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производятся».
Корреспондента «БИЗНЕС Online» встретила на входе одна из сотрудниц банка, которая со всеми вопросами рекомендовала обращаться прямо к начальнику отдела по работе с физлицами. В кабинете начальства у компьютера сидела девушка — представляться она отказалась, а со всеми вопросами сразу отправила на сайт банка, указав на распечатку решения ЦБ, лежавшую на рабочем столе. Вместе с тем все работники «Спурт Банка» придерживались строгого оптимизма: «Главное, чтобы здоровье было, а все остальное — наживное», — шутили они. Утром в офисе сегодня был минимум сотрудников — из порядка 10 окон функционировали только три.
Периодически к зданию подходили нахмуренные вкладчики. По большей части это были держатели карт. Им в прошлую пятницу рекомендовали приходить через неделю — мол, может, тогда и появится какая-то ясность. Но всех их надежды на благополучный исход разбивались о «временно неработающие» банкоматы. Клиент банка по имени Илья рассказал — мол, слышал, будто можно снимать деньги с карт Спурта через другой банк, куда он и отправился. Но с вкладчиками было сложнее — им всем приходилось объяснять смысл утреннего послания ЦБ.
«Позже подойдите, пожалуйста, нам только что сообщили о введении моратория», — объясняла людям операционистка.
«Когда позже-то? Я из другого города к вам приехал!» — на повышенных тонах отвечал клиент, представившийся как Ильгам-абыем.
«К начальнику отдела подойдите » , — спокойно рекомендовала сотрудница.
«Он мне также скажет все. Какой смысл к нему идти? — возмущался мужчина. — Довели банк до... Уж на это вам грех теперь обижаться», — закончил свою пламенную речь дядя Ильгам. Выговорившись и стукнув по столу, мужчина решительно отправился к выходу.
Елена Иванова , Наталья Голобурдова , Игорь Ким , Максим Кирилов